Wie verwalte ich Entwürfe und Dokumente?
In timeSensor LEGAL ist ein komfortables und leistungsfähiges Dokumentenmanagementsystem eingebaut. So werden Dokumente strukturiert und sauber versioniert im Mandantendossier abgelegt und Fehlerquellen minimiert.
Zusammenfassung
In diesem Video werden Sie das Dokumentenmanagement von timeSensor LEGAL ein wenig kennenlernen.
Das DMS ist direkt in das Mandanten Dossier eingebaut. Es besteht aus den beiden Seiten Entwürfe und Archiv.
Auf der Seite Entwürfe befinden sich Dokumente, an denen noch gearbeitet wird. Diese Dokumente werden aus entsprechenden Vorlagen in timeSensor LEGAL generiert oder Sie können auch Office Dokumente per Drag & Drop in die Entwürfe ziehen.
Auf der Seite Archiv befinden sich die finalisierten Dokumente. Diese sind nicht mehr änderbar. Auch hier können Sie Dokumente einzeln oder sogar Ordnerweise per Drag & Drop hineinziehen.
Wissenswert
- Investieren Sie etwas Zeit in den Aufbau einer gut passenden Vorlagensammlung, damit Dokumente weitgehend automatisch befüllt und als Entwurf vorgelegt werden können.
- Verwenden Sie die Versionierungsfunktion, um eine History der Entstehung komplexer Dokumente zu haben.
- Entwürfe können aus- und eingecheckt werden, um sie anderswo (z.B. durch den Mandanten) weiter bearbeiten zu lassen.
- Das Archiv kann mit einem Archivregister strukturiert werden. Ein Archivregister ist ein standardisiertes Raster, mit welchem die Dokumente organisiert werden können.
Zur Vertiefung
Auf dem Trainingsportal von timeSensor LEGAL finden Sie weitere, detaillierte Informationen zu allen Editionen von timeSensor LEGAL.
